理財試算

基本資料(自住之房產、家用汽、機車……等,並非〝可投資資產〞)

我今年  歲。 累積目前可投資資產為萬元。 期望的投資報酬率為  %。

收入支出
目前年收入為萬元, 成長率為  %。 目前年支出為萬元。
購屋
我打算在年買房子。 房子總價萬元。 裝潢、傢俱、稅金等總計約萬元。 貸款比例  %。 房貸利率預估  %。 房貸預計貸年。
購車
我打算在 年買車子。 我喜歡的車子價格是萬元。 車險、稅金等總計約萬元。 車子貸款比例  %。 車子貸款利率  %。 車貸預計貸  年。 我打算每隔  年換車。 這一生大約想替換  部車。
教育
我預計在年時生小孩。
退休
我打算
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歲退休。 每個月萬元生活費。 我預估活到
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歲完成精彩人生。
旅遊
我打算在 年旅遊。 預計花費 萬元。(若一年多次,可以在預算上加總,填寫金額為當年度旅遊總花費) 我打算每隔  年旅遊一次。 這一生大約到
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歲不再旅遊。